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【3度目の正直?】2786:サッポロドラッグストアー

1 :はぐれ山師:04/06/13 12:19 ID:y+TCQBIA
前期に2度の下方修正を出して売り込まれたサツドラ。
但し、それでもPER11倍台の割安銘柄。
成長性も申し分無く、発行株数が6180株という魅力もある。

4月度の月次速報もやたらと好調。
これは罠か?それとも好機なのか?
大幅分割が起こるのも待つだけか?

3度目の正直が起こる事を期待するお人よしが語るスレ。

6/11 株価442,000円

2 :山師さん:04/06/13 12:24 ID:msHgYWF9
ここってたしか上場して即、、、

3 :はぐれ山師:04/06/13 12:36 ID:y+TCQBIA
そうです。
上場してすぐに下方修正、
そして先月また下方修正しましたよ。
株価も笑えるくらい下がりましたが、
おかげで新興企業としてありえない安値放置です。

投資対象から外すのが自然な発想でしょう。
ただ、今期は業績達成するかも知れません。
元々利益水準・成長性は高いので見直されれば・・という事。

だから面白みがあるのです。
人の裏道行く人が買えばよいのです(w

4 :山師さん:04/06/13 13:13 ID:gNJhG1qg
ジップHDも下方修正してるし厳しいんじゃないの今期も


5 :はぐれ山師:04/06/13 13:45 ID:y+TCQBIA
>>4
そうかもね〜
でも、ジップHDは下方修正まあ順当だったね。
売上56784→66427(+16.98%)の予想から、
売上56784→62884(+10.07%)へ下方修正。
4月度の売上が全店で+11.4%と成長が落ち込んでいたしね。

サッポロドラッグストアは、
売上22052→26152(+20.8%)の予想ですが、
4月度の売上が全店で+34.7%(客単価+2.5%)と好調らしいです。
今の所、予想を下ぶれる懸念点は少な目なのかもね。
http://www.sapporo-drug.co.jp/ir/download/getsuji/sds040514.pdf

まあ、実際厳しいと思うのが普通だと思うけどね。
そこら辺は読み次第じゃないかな?



6 :山師さん:04/06/13 14:02 ID:gNJhG1qg
強気の会社予想出すから
下方修正する羽目になるんじゃね?

弱気の予想にしとけば・・・

7 :山師さん:04/06/13 14:10 ID:y+TCQBIA
>>6
まったくその通りですね。
流石に2度の下方修正で懲りたのか、
今回は+20%成長程度の(控えめ?)予想の様です。

同じ+20%でも、
15%→20%上方修正と、
25%→20%下方修正では意味が違う。

今回はどうでしょう?
20%→25%の上方修正とか達成すれば凄いんですけどね。

もうすぐ5月度の月次が出るから、その時大体予想出来るかも。


8 :山師さん:04/06/13 14:45 ID:CtqY5d1F
2度の下方修正して、今度は上方修正でつか?
なんか行き当たりばったりで予測不可能な業績と思うのは漏れだけでつかね?

9 :山師さん:04/06/13 14:58 ID:D7X1bFmf
まあ。あれだ。
予測が当たらないのは、まだ経営経験が足りないからだろうね。
実際B2Cの商売ってのは、予測なんて事前に立ちっこない。

10 :山師さん:04/06/13 17:51 ID:0Nx2oOQN
>>9
経験が足りないからも有るだろうし、
成長が激しいからもあるだろうねえ。
実際、年20%の成長力は中々のものだと思うが。

11 :山師さん:04/06/13 18:12 ID:e+2vy6jm
つまり、あれだ。
借金重ねて、出店すりゃ成長して当たり前だわな。
営業利益率1%は糞だわな。
総額表示のあおりをもろに喰らう業種だわな。
金利あがったらどうなんのって話もあるわな。

で、結局なにが言いたいかっていうと、ぜんぜん割安じゃないってことだわな。

12 :山師さん:04/06/14 01:16 ID:QUsV+cvR
とはいっても、あれだ。
たしかどっかの銀行と融資の法的権利(シンジケートラインって
いったっけ?)を組んでいるわけでしょ。
貸しはがしの心配がないから、5年くらいは
借金漬けでも耐えられるわな。

株価ってのは、堅実経営するよりも積極経営してもらった方が
上がるっていう事実があるんだな。キャピタルゲインを狙う俺たち
ハイエナ株主にとってはありがたいわけだ。

13 :山師さん:04/06/14 03:00 ID:InFHzkiK
北海道から出られずに生涯を終えそう。

14 :山師さん:04/06/14 09:05 ID:h7dc53u1
>>11
ここ、売上の割りに借金は結構少ないよ。
利率1%上がっても、利子3千万〜4千万あがるだけでしょ?
売上は220〜260億だからね〜
大勢に影響ないねえ。

>>12
そんな所かな。

>>13
それはあるかも。
ただ、道内で220店舗まで出店余地があるらしい。
そう考えると、120〜150店舗まではガンガン伸びるだろうね。


15 :山師さん:04/06/14 13:37 ID:Mu0+uznb
>>1
・・・上がってきてるよ、オイ。

16 :山師さん:04/06/14 13:59 ID:3GNOhrKP
北海道だけでも、相当な人口がいますから、
発展余地はまだ大きいでしょ。
それにだって時価が30億円程度の会社でしょココは・・。

17 :山師さん:04/06/14 15:03 ID:QUsV+cvR
コンビニも100円ショップも安売りアパレルもとっくに買い疲れ状態。
これから伸びそうな内需系小売はドラッグしかねーし。


18 :山師さん:04/06/14 15:37 ID:IP1UP/A0
俺はしこしこ買ってるよ。
ゆっくり待つつもりなんでね。

19 :山師さん:04/06/14 20:56 ID:YAk+nF2w
まあ確かに予定業績達成しただけでも凄いわな。
優等生は良い成績を上げ続けないとがっかりされるが、
劣等性と思ってた奴がマトモな事をしたら凄い見直される。
もともと、期待・評価されてなかったからだろうが・・・

大体、上場公募値(50万)を下回る新興銘柄ってオイ・・・
5分割されてまともに目を向けられたら最低20万*5株だろ?

20 :山師さん:04/06/15 00:17 ID:mTX8MOeK
>>14
売上げの割に?
営業利益率の低さから目を背けてるわな。
営業利益2.6億で、数千万の利子負担が軽いわけないわな。

21 :山師さん:04/06/15 00:37 ID:SSn+JCBs
>>20
そりゃ前期の話でしょ?別に目をそむけてないよ。
今期は経常利益5億2000万で、
今後の経営目標は、経常利益率4%だってよ。

それに考え方次第だよ。
現在営業利益率が低くても、PER11倍程度だろ?
1%なら4倍の4%にする事は出来るが、
既に5%なら4倍の20%する事は難しい。
今後スケールメリットも伴って改善しやすいって事よ。

それに、売上成長20%を続ければ、4年で2倍。
という事はだね。
4年後に売上450億、経常利益18億なら、
一株当たりの経常利益が25万くらいになっちゃうよ。どうするおい?
別にそんな先の事考えなくていいよ。
5分割するだけで嫌でも株価上がるからさ。

22 :山師さん@トレード中:04/06/15 00:43 ID:bbHU+xgu
恐らく、この手の会社は薄利多売でやっているので、
最終利益の予測がかなり難しいのかと・・。
いっそのこと、「やまや」のように、予想を出しませんって方が
株価は安定するのでしょう。

23 :山師さん:04/06/15 16:03 ID:R73TMDD2
>>1
5月度の月次も+29.1%だってよ。かなり好調みたいだな。
こりゃかなり予想を上ブレしそうだな。今度は上方修正かも知れんぞ。

一体何株買ったんだ?もう売ったのか?

24 :山師さん:04/06/16 01:20 ID:jUIftS1W
なるほど!
明日は寄り付きで投売りしたほうが良いという事ですよね!
よっしゃーーウリウリ!ウリウリ!

25 :山師さん:04/06/16 02:24 ID:iRwascKO
売上だけ急成長

26 :山師さん:04/06/16 02:27 ID:iRwascKO
IRはスッコ

27 :山師さん:04/06/16 02:48 ID:+uovhdYn

「静岡県」・・・言わずと知れた精神分裂県。

浜松市を中心とする遠州地方、
首都圏の奥座敷である東伊豆、
静岡市を中心とする駿河地方、

この三つの地方では、市民が主に視聴しているテレビ放送が異なるだけでなく
(浜松地域は名古屋の放送・東伊豆は東京の放送・駿河全域は地元の放送)、
歴史・文化・考え方・言葉の他、文化・経済圏(浜松市は東海圏・東伊豆は首都圏)
すら異なる。

また、同県の経済中心地は浜松市、観光地は伊豆、県政の中心地は静岡市、
という具合に、それぞれ都市の個性も違う。

県下最大の都市・浜松市の人口は61万人。
商圏人口は、遠州140万人と東三河の一部を足して約200万人。
来年には一部の周辺自治体と合併し、
人口90万人の都市に生まれ変わり、
その二年後には政令指定都市への移行を目指す。

県下第二位の都市・静岡市の人口は46万人。
商圏人口は、駿河地方120万人。
昨年、浜松市への一方的なライバル意識から、
隣接する清水市と合併し、暫定的に浜松市の人口を上回ったが、
旧静岡市と旧清水市は、過去20年もの間、人口減少に歯止めがきかず、
早くも政令指定都市移行へのハードルとなる人口70万人台の確保が困難になっている。

経済人の間では「静岡は事実上三つの県」と見るのが一般的だが、
ヴァカな社員しかいない企業は、とりあえず県庁所在地の静岡市のみに支店を配置し、
同県で市場規模が最も大きい遠州地方をカバーできていないのが実情。

28 :山師さん:04/06/17 18:36 ID:onO3fiT7
>>1
6/17 株価494,000円
4営業日で、12%程上昇してるね。


29 :はぐれ山師:04/06/18 00:02 ID:sP7TpQW8
>>23
20株、平均取得単価43.2万です。
10日足らずで120万含み益出ています。ハイ。

30 :はぐれ山師:04/06/19 00:28 ID:4FQd9xLF
本日、+4万以上の大幅高により売却。
200万程利益が出てしまった・・・

31 :山師さん:04/06/19 13:40 ID:GYsylU/W
30おめー。俺はまだ保有継続。
とりあえず4半期決算待ち。

32 :山師さん:04/06/22 16:53 ID:KBHWExJf
なんだもう書き込みがないのか。

33 :eAc1Ajt178.tky.mesh.ad.jp:04/06/23 16:40 ID:rnyIywFR
鋭い意見をありがとう

34 :山師さん:04/06/25 15:43 ID:RCxYWbXV
中間決算発表前に100万行きます。
行ってくれ。
たのむ。

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